Transforme a holding patrimonial em um produto premium do seu escritório e comece a cobrar honorários de R$ 50 mil ou mais por contrato.

Formação técnica e metodológica

Você terá acesso a um conteúdo organizado para compreender os fundamentos e as etapas envolvidas na estruturação de holdings patrimoniais e familiares.

• Fundamentos contábeis;
• Fundamentos jurídicos;
• ITBI;
• ITCMD;
• Legislações aplicáveis;
• Proteção patrimonial;
• Planejamento sucessório;
• Governança familiar;
• Aspectos tributários;
• Estruturação dos projetos.

O conteúdo ficará disponível dentro da plataforma para que você possa estudar, revisar e aplicar no seu ritmo.

8 encontros ao vivo de mentoria e atualização

Você participará de oito encontros online voltados ao aprofundamento dos conteúdos, esclarecimento de dúvidas, análise de situações e atualização sobre temas que afetam os projetos de holding.

• Atualizações técnicas e tributárias;
• Perguntas e respostas;
• Discussão de casos;
• Análise de situações apresentadas pelos alunos;
• Orientações para aplicação;
• Dificuldades encontradas na estruturação dos projetos;
• Posicionamento e venda do serviço.

Mais do que aulas expositivas, serão encontros para conectar o conteúdo da plataforma aos desafios encontrados na prática.

Gravações dos encontros

Todos os encontros serão gravados e disponibilizados dentro da plataforma. Caso você não consiga participar ao vivo, poderá assistir posteriormente e revisar os conteúdos sempre que precisar durante seu período de acesso.

12 meses de acesso à plataforma

Você terá 12 meses de acesso aos módulos, materiais complementares e gravações dos encontros. Tempo para estudar, revisar os conteúdos e consultar as ferramentas durante a aplicação dos projetos.

Grupo exclusivo no WhatsApp

Você fará parte de um grupo reservado aos participantes da mentoria. O espaço será utilizado para:

• Comunicados da turma;
• Avisos sobre os encontros;
• Compartilhamento de atualizações;
• Troca de experiências;
• Interação entre os participantes;
• Orientações gerais durante a jornada.

Comunidade exclusiva

Você também terá acesso a um ambiente organizado para centralizar conteúdos, materiais, gravações, arquivos complementares e discussões da mentoria. Tudo reunido para facilitar sua consulta e aplicação.

Técnicas para vender projetos de holding

Conhecimento técnico é indispensável. Mas, sozinho, ele não garante que o cliente compre o projeto. Por isso, você também receberá orientações para transformar a holding em uma oferta de alto valor dentro do seu escritório.

Você aprenderá:

• Como identificar clientes com potencial;
• Como iniciar a conversa sobre holding;
• Como apresentar a necessidade do projeto;
• Como demonstrar os riscos da falta de planejamento;
• Como defender o valor do serviço;
• Como conduzir objeções;
• Como avançar para o fechamento.

O objetivo é ajudar você a ter segurança não apenas para estruturar o projeto, mas também para apresentá-lo e vendê-lo.

Kit de Diagnóstico Patrimonial e Familiar

Antes de propor qualquer estrutura, você precisa compreender o patrimônio, a família, os riscos e as intenções envolvidas. Este kit reúne materiais para organizar as informações iniciais e conduzir um diagnóstico mais completo.

Você receberá:

• Checklist de Documentação e Informações Iniciais — lista organizada para coletar os dados da família, das empresas e dos imóveis envolvidos no projeto.
• Questionário de Mapeamento Familiar — material para identificar disposições de vontade, características familiares, riscos, conflitos potenciais e pontos que poderão afetar a estrutura.

Com essas ferramentas, você reduz a chance de ignorar informações que poderão comprometer o projeto no futuro.

Kit de Simulação Tributária e Financeira

O cliente precisa compreender, em números, os custos, os riscos e as diferenças entre manter o patrimônio sem planejamento e criar uma estrutura organizada. Este kit ajudará você a transformar informações técnicas em comparações mais claras.

Você receberá:

• Calculadora de Aluguéis — ferramenta para simular e comparar a tributação dos rendimentos de locação na pessoa física e na pessoa jurídica.
• Planilha Demonstrativa de Custos — material para comparar o custo de um patrimônio sem planejamento com o investimento necessário para desenvolver uma estrutura organizada.
• Mapa de Alíquotas de ITCMD — arquivo com o levantamento das alíquotas de ITCMD praticadas nos estados brasileiros.

Esses materiais ajudam você a apresentar cenários, sustentar recomendações e demonstrar o impacto financeiro das decisões.

Kit de Documentos Societários e Sucessórios

Você não precisará começar cada documento a partir de uma página em branco. Este kit reúne modelos para apoiar a constituição, a organização e a governança da holding.

Você receberá:

• Modelo de Protocolo Familiar — documento para registrar princípios, objetivos, intenções e diretrizes da família.
• Modelo de Ata de Reunião Inaugural — estrutura para documentar as primeiras deliberações relacionadas à constituição da holding.
• Modelo de Contrato Social de Constituição — documento-base para a constituição de holdings familiares e patrimoniais.
• Modelo de Alteração Contratual para Doação — material voltado à doação de quotas, reserva de usufruto e estabelecimento de encargos.
• Modelo de Acordo de Cotistas — instrumento para estabelecer regras de governança, responsabilidades, restrições e formas de resolução de conflitos.
• Banco de Cláusulas Atualizado — arquivo editável com cláusulas que poderão ser analisadas e adaptadas conforme as características de cada projeto.

Os modelos servem como uma base de trabalho e deverão ser adaptados à realidade de cada família e às particularidades de cada operação.

Biblioteca Legal e Kit de Apresentação

Não basta desenvolver uma boa estrutura. Você também precisa encontrar as referências necessárias e apresentar o projeto de uma forma que o cliente consiga compreender.

Você receberá:

• Base Legal e Normativa — compilado de referências, pronunciamentos contábeis e soluções de consulta relacionadas aos projetos de holding.
• Manual do DREI e Modelo-base — material de referência para apoiar a organização e o registro das sociedades.
• Modelo de Apresentação da Proposta — slides estruturados para apresentar o cenário, evidenciar os riscos, explicar a solução e demonstrar o valor do planejamento.

Com esse conjunto, você terá uma base para fundamentar seu trabalho e organizar a apresentação da proposta.

Aula especial com Anderson Maisse — Marketing e Vendas para Contadores

Você pode dominar a parte técnica e ainda continuar sem novos projetos entrando no escritório. Isso acontece porque o conhecimento precisa ser acompanhado por uma estratégia capaz de atrair, abordar e conduzir potenciais clientes.

Entre os temas abordados:

• Posicionamento;
• Comunicação da oferta;
• Aquisição de clientes;
• Abordagem comercial;
• Estrutura de atendimento;
• Condução de oportunidades;
• Venda de serviços de maior valor.

Nesta aula especial, Anderson Maicce mostrará como estruturar sua comunicação e seu processo comercial para transformar conhecimento técnico em novas oportunidades de negócio. Uma aula para ajudar você a não depender apenas de indicações ou esperar que o cliente pergunte espontaneamente sobre holding.